MSU Green Energy | Energías Renovables para un futuro sostenible
Somos la unidad de energías renovables del Grupo MSU.
Nuestro portfolio está formado por 8 parques solares en diversas localidades del NOA y NEA, con una inversión de 250 millones de dólares destinados a la generación de 380 MW de energía verde.
Apostamos fuertemente a las energías limpias para abastecer el crecimiento de la demanda energética a través de fuentes renovables.
parques solares
de generación
eléctrica
mil paneles
solares
millones de USD
en operación
y ejecución
MW en proyectos
en energía solar
y eólica
MW de
capacidad instalada
parques solares
de generación
eléctrica
mil paneles
solares
millones de USD
en operación
y ejecución
MW en proyectos
en energía solar
y eólica
MW de
capacidad instalada
Incorporar energía verde a la producción industrial permite a las empresas reducir sus huellas de carbono y cumplir sus objetivos en el proceso de descarbonización.
Recientemente, anunciamos nuestras alianzas de abastecimiento de energía renovable con Dow Chemical Argentina, con Volkswagen Argentina y con Air Liquide.
Desde nuestros parques solares las Lomas y Pampa del Infierno vamos a entregar más de 160 MW de electricidad limpia por año para abastecer la producción en sus centros industriales, con una reducción de 200.000 toneladas de emisión de CO2.
Matías Campodónico, Presidente de Dow Argentina y de la Región Sur de América Latina y Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU
Facundo Aranguren, Director General de Air Liquide Argentina y Manuel Santos Uribelarrea, Fundador y CEO del Grupo MSU
Toda la energía renovable que generamos está garantizada por estándares internacionales a través de los certificados I-REC.
El uso de estos certificados permite a las empresas avalar que la energía que consume proviene de fuentes renovables y así contribuir a la reducción de las emisiones de CO2.
| Bonos Verdes | ON Clase 1 | ON Clase 2 | ON Clase 3 |
|---|---|---|---|
|
Monto emitido |
USD 22.593.000 |
USD 92.406.000 |
USD 21.376.563 |
|
Moneda |
Dólar Linked |
Dólar Linked |
Hard Dollar |
|
Plazo Total |
36 meses (3 años) |
120 meses (10 años) |
48 meses (4 años) |
|
Precio |
103% |
100% |
100% |
|
Tasa |
1% |
4,5% |
8,5% |
|
interés |
Semestral hasta los 12 meses y
trimestral desde el mes 13 |
Semestral hasta los 18 meses y
trimestral desde el mes 19 |
Semestral |
|
Capitalización de Interés |
Opcionalidad por 12 meses |
Opcionalidad por 18 meses |
No |
|
Amortización |
Bullet |
28 cuotas trimestrales,
comenzando en el mes 39 |
Bullet |
|
Calificación |
A- | Bono Verde BV1 (FIX)
|
A- | Bono Verde BV1 (FIX)
|
A+ | Bono Verde BV1 (FIX)
|
| Bono 2025 | Bono 2024 | |
|---|---|---|
|
Co-Emisores |
Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. |
MSU Energy S.A. |
|
Formato |
144A / Reg. S |
144A / Reg. S |
|
Ranking |
Senior Secured |
Senior Secured |
|
Monto |
US$ 600,000,000 |
US$ 250,300,000 |
|
Vencimiento |
1 de Febrero de 2025 |
28 de Febrero de 2024 |
|
Amortización |
Bullet |
10 cuotas trimestrales desde Noviembre 2021 |
|
Tasa de interés |
6.875% |
Libor 3m + Margen Aplicable |
|
Ley |
New York |
New York |
|
Listado |
Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE |
Luxembourg Stock Exchange, BYMA y MAE |
|
Colocadores internacionales |
J.P. Morgan, Citibank e Itaú BBA |
J.P. Morgan |
| Clase I | Clase II | Clase III | Clase IV | Clase V | Clase VI | Clase VII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Emisor |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
MSU Energy S.A. |
|
Formato |
USD Linked |
UVA |
Hard Dollar |
Hard Dollar |
Hard Dollar |
Hard Dollar |
Hard Dollar |
|
Monto |
US$ 12,631,473 |
US$ 18.076.950 al Tipo de Cambio Inicial |
US$ 30,300,000 |
US$ 15,200,000 |
US$ 15,100,000 |
US$ 45,544,190 |
US$ 15,100,000 |
|
Vencimiento |
6 de Febrero de 2023 |
28 de Febrero de 2024 |
21 de Diciembre de 2023 |
20 de Mayo de 2024 |
22 de Julio de 2024 |
2 de Noviembre de 2024 |
12 de Enero de 2025 |
|
Amortización |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
Bullet (al vencimiento) |
|
Tasa de interés |
5.49% |
5.49% |
7.35% |
7.50% |
8% |
9% |
7.50% |
|
Ley |
Argentina |
Argentina |
Argentina |
Argentina |
Argentina |
Argentina |
Argentina |
|
Listado |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
BYMA y MAE |
|
Colocadores |
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. |
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. |
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía S.A |
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco Galicia y Allaria Ledesma & Cía S.A |
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline y Allaria Ledesma & Cía S.A |
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano, Industrial Valores, Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Itaú Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A, Global Valores, SBS, Nacion Bursatil, Invertironline |
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir Online S.A., Global Valores S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A. |
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